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重点资讯 1、京东618店庆超过1199亿，但品牌商夹在阿里京东之间受尽了苦难 2、京东突遭境外机构做空：不可能成为中国的亚马逊？ 3、亚马逊137亿美元收购全食超市，大家想太多了 ![]() 京东618店庆1199亿，但品牌商夹在阿里京东之间受尽了苦难 自6月1日起累计下单金额突破1000亿元；15点，累计下单金额超过1100亿元；截至6月18日24时，下单金额达1199亿元。 纵观618年中全民购物节，京东优势依然是3C产品，小米超过荣耀、苹果位居手机销量第一名；女性用户在此次购物节中数目翻倍，为珠宝、美妆、进口食品和生鲜贡献了大量订单。 作为重要的电商支付手段，京东金融的消费助推作用越发明显，6月18日当天前10个小时，京东支付交易额同比增长240%。 DonG解读
晚上，老陈问我苏宁国美电商业务2016年规模有多大，还有点突然。我说你去做京东金融了，怎么突然关心起来苏宁国美的电商业务。查了一下数据，2016年苏宁易购GMV为805.1亿元，国美在线GMV为323亿元。 老陈突然又说起京东过1000亿应该是2013年。是的，那一年京东的GMV为1255亿元。而仅仅时隔四年，京东18天的销售额基本就接近1255亿了。由于2016年天猫双十一过1200亿，大多数人对京东18天卖1100亿并不感冒。重点只说三点“ 其一：对天猫威胁最大的不是1100亿，而是今年618京东快消品和生鲜全面崛起，女性用户拉动效果明显，冲击天猫的根本。 其二：今年阿里第一次重视京东618，甩开膀子直接开干。意味着京东已经显著威胁天猫，冲突会越来越大。 其三：阿里和京东打架，在二选一之后，各有胜负的品类。天猫要掐死京东的服饰家居品类，而京东要干死天猫3C数码快消品品类。直接受害的是品牌商，但从长远来看，阿里和京东也都将是这种“二选一”战争的输家。阿里京东打架，迫使品牌商，加速自身的第三方渠道建设，尤其是做好微信平台，不然年年夹在中间受伤两次。 京东突遭境外机构做空：不可能成为中国的亚马逊？ 近日，新加坡毕盛资产管理公司发布的第二份针对京东的调查报告《600亿美元的市值——这是一个郁金香故事吗？》，报告由毕盛资管创始人兼首席投资官Wong Kok Hoi亲自做出。 上一份毕盛资产管理公司的做空京东报告，由其资深分析师 Sid Choraria在SumZero 网站上发表。该报告上传时间是2016年5月20日，当时京东股价是23.41美元。该份报告看跌京东，给出的时间是1-2年内，目标价是12美元。 但未如所愿，京东业务保持强劲。 2017年5月8日，京东公布财报，首次全面盈利，营收同比增长41.2%至762亿，毛利润率16.1%，净利润率0.5%，第一季度经营利润17亿，净利润3.56亿，此前彭博(Bloomberg)分析师们预测亏损8.51亿元人民币。京东超出华尔街预期的业绩，推动股价上涨，目前，股价为39.27美元，较2016年低点已经涨幅超过100%。 DonG解读
毕盛资产管理今年这份报告并没引起投资圈的重视，不只是低级错误较多，而是上一份做空京东的报告已经丢掉了信用。东哥一美国投资集团高管朋友吐槽，“报告水平太低，低到我都想做空那个机构了”。 这篇做空报告很长，提出了京东对技术的重视性不如亚马逊，尤其是在云服务这方面与亚马逊的差距，东哥认为，这一点是显而易见的，也的确是京东急需提升的。但做空报告中，有客观的地方，但不客观的问题更多，只挑几个明显的，关键的问题做深度解读。 建议关注公众号DGJDDS，详细解读见《如果是中国版的亚马逊，京东对应市值应该是1444亿美元 》 “天猫出海”正式推出，12亿国货将“一店卖全球” “天猫出海”项目正式推出，国内商家“一店卖全球”，进入海外市场。阿里巴巴全球化战略进入实质性推进阶段。“天猫出海”是以天猫作为主引擎，利用阿里巴巴核心电商板块20亿商品，依托过去十几年打造的涵盖交易、支付、物流、营销、数据、技术等方面的新经济基础商业设施，将天猫生态模式逐步成功复制并落地到东南亚、印度以及全球市场，提高当地电商效率，服务海外消费者。作为“天猫出海”的组成部分，天猫超市6月13日在香港开业，可实现次日达。 DonG解读 阿里巴巴近几年推出了天猫国际、速卖通、一达通等连接海内外贸易和商业的平台。 “天猫出海”比速卖通更进一步，阿里已在大规模推进国际化落地。阿里的国际化也让国内的商家乘上了顺风车，商家只要把商品放到天猫平台上，其他的程序阿里都会帮你跑好。但我不相信阿里能够做到做好。 速卖通其实是被做残废了，给用户印象是低价，假货，实际上延续了在国内淘宝的策略。因此，阿里重启天猫国际化，而不是再力推速卖通。这里并非要批评阿里，因为京东做的更菜。 好公司，真应该学习亚马逊的全球化战略，什么叫做生态共赢。聊过很多跨境电商朋友，他们所有人的意见都是做亚马逊，然后ebay，速卖通和wish。 电商必争，京东、美团陆续开实体超市 据悉，美团旗下的“掌鱼生鲜”线下超市将在7月开张，位置在北京望京地区的北京博泰国际商业广场（美团总部附近）。2017年，京东生鲜事业部之外的“秘密部队”也在发展线下生鲜店。两家线下店开业在即，分别位于北京亦庄和清河，面积在4000、2000平米左右。越来越多大电商行业的公司开始进入超市、便利店领域。 DonG解读
不是什么品类都适合线上，或者说线下甚至是更好的选择。比如生鲜熟食和快消品，后者对时效的要求，履约成本太高，似乎选择线下是更好的选择。 京腾汇成员之一，也是新零售的代表妙生活创始人邹志俊认为，线上线下融合的商业加上即时配的物流，这对电商和传统零售都有颠覆，所以，大玩家都会涌入。但是具体怎么做，大家还在摸索，还在萌芽阶段，新零售还刚刚开始。 另外，在这里提一句，如果你做得不错，万不得已或者确定对方一定会投你，千万不要和这些大公司战略投资部聊太多，他们会模仿复制你的模式，挖你的人。作为一个曾经在腾讯、京东战略部干过的人的肺腑之言。 ![]() 亚马逊137亿美元收购全食超市 根据彭博报道，亚马逊宣布将以137亿美元现金收购全美最大的天然食品和有机食品零售商Whole Foods Market（全食超市），以推动其杂货业务的发展，这是亚马逊史上金额最大的交易。预计这项交易将在今年下半年完成。 亚马逊的这项行动导致食品杂货领域中其他竞争对手的股价下跌，沃尔玛股价下跌4.65%，克罗格公司股价大跌9.24%，塔吉特下跌5.16%，Supervalu Inc.重挫14.36%，好市多下跌7.19%。相比之下，亚马逊股价则攀升2.44%至987.71美元，全食超市更是暴涨29.1%至42.68美元。 DonG解读
Amazon GO 依然还是太慢了，最快的方式还是通过投资并购。这让我想起了两年前京东战略入股了永辉超市。如果说线下尤为重要，京东应该更具有战略眼光。但真正的Point 并非这个。 首先，从品类上看，亚马逊急于扩张生鲜食品品类。因为你自己做了好多年，依然是坨屎，依然没有办法和线下巨头较量。生鲜食品品类本来就比较适合线下，而不是线上，线上的履约成本太高。就犹如在国内看到的阿里和京东真正积极进军线下，所以，亚马逊只是在学习中国的做法而已。 其次，短期内亚马逊的收购不大会对线下业态构成太直接的影响，但从长远来看，亚马逊会逐渐侵蚀沃尔玛等传统零售商的市场份额，就如已经发生的事实。美国传统零售商的转型，也是迫在眉睫了。 其三，假设一下京东花93亿美元收购永辉超市，会对传统零售有颠覆性吗？当然没有。所以，我觉得大多数人对这个事描述得太夸张了，没那么多颠覆。阿里283亿战略入股苏宁，至今不也什么影响都没有么。 沃尔玛24小时网购订单自提点，收购男装电商Bonobos及沃尔玛支付 日前，沃尔玛在美国俄克拉何马州开设一家网上超市商品自动自提点。顾客可以全天24小时进行网购订单自提。顾客在下单后一分钟内就可以获得用于打开自提点和领取订单商品的密码。沃尔玛上周还宣布拟斥资3.1亿美元全现金收购男装电商网站Bonobos，收购完成后Bonobos仍然会作为一个独立于沃尔玛的品牌进行运营。 此外，去年7月，沃尔玛推出沃尔玛支付，采用了与支付宝、微信支付类似的扫码支付，支付账号也可和用户在沃尔玛开设的储蓄账号进行关联。用户只需打开沃尔玛支付的客户端，扫描二维码，就能快速完成支付。沃尔玛支付还能够整合会员系统，支持超市礼品卡、优惠活动等。推出近一年后，其使用活跃度已经超过了谷歌安卓支付，在美国排名第三，仅次于三星支付和苹果支付。 DonG解读
美国零售业破产案例持续增加，今年迄今为止已有超过300家零售商申请破产。但是，沃尔玛不会。沃尔玛是以营业额计算为全球最大的公司，世界上最大的连锁零售企业，在2017年6月7日发布的2017年《财富》美国500强排行榜中，沃尔玛连续第五年蝉联榜首。沃尔玛不是一个普通的零售企业，尽管在电商路上，它落后于一个新兵亚马逊，但是它过去数十年积累的零售能力，是有极大可能让它在未来的线上线下融合进程中，获得新的发展机会，与亚马逊长期争霸。 不妨看看沃尔玛在支付上的布局，其支付已覆盖了美国将近5000家沃尔玛超市，沃尔玛支付对于用户的购物历史数据进行分析并做出智能推荐的功能，也领先于其他支付手段。 但沃尔玛在电商领域做了这么多战略投资，对抗亚马逊有用吗？没有一毛钱用，唯一有价值的投资就是持续加码战略入股京东。 软银拟获印度版“阿里巴巴”20%股份 日本软银将对印度的电商行业进行重组，软银作为最大股东的印度第三大电商企业Snapdeal已与最大的Flipkart就合并事宜达成基本协议。合并完成后，软银计划取得新公司20%左右的股份。印度网购市场正在快速增长，全球最大电商企业美国亚马逊也在快速增加市场份额。软银计划通过大型并购（M＆A）进行对抗。 与Snapdeal就合并达成基本协议的Flipkart是印度最大电商企业，软银已与其股东美国微软、中国腾讯控股等进行了协商。软银将通过与沙特阿拉伯共同设立的10万亿日元规模基金进行追加投资，计划确保在新合并公司中20%的出资比率。 DonG解读 软银试图在印度复制下一个阿里巴巴。Flipkart原来本就是印度最大的电商，就不需要合并。只是两年前亚马逊印度开始全面发力，不像重蹈覆辙中国的惨剧。现在的合并只是迫不得已而已。我个人完全不看好这次并购，就如京东并购了易迅网，易迅网品牌就基本被废弃了。合并的价值在于消灭了一个竞争对手，京东还获得了腾讯移动入口的海量流量。 这一次，我信亚马逊印度不会重蹈覆辙，反过来意味着，我认为孙正义这一次会在印度栽跟头，而不能指望再投出一个印度版的阿里巴巴，准确说是印度版的京东。 ![]() 新华联与阿里巴巴等共投资新零售 近日，新华联控股与阿里巴巴、云锋投资、红树林创业、民生资本、余杭产业基金等企业共同设立杭州瀚云新领股权合伙企业，全面布局投资新零售。设立杭州瀚云新领股权合伙企业总投资150亿元，第一期投资80亿元。新华联投资8亿元，占股5.34%；阿里巴巴投资15亿元。 摩拜单车完成超6亿美元E轮融资 全球智能共享单车行业首创者摩拜单车宣布完成一笔超过6亿美元的新一轮融资。本轮融资由腾讯领投，新引入的战略和财务投资者包括工银国际、交银国际、Farallon Capital等重磅投资人。 优信完成5亿美元D轮融资
二手车在线交易服务提供商，由TPG，Jeneration Capital，华新资本联合领投，华平、老虎环球基金、高瓴资本、KKR、光控众盈新产业基金、华晟资本等新老股东共同跟投。 瓜子二手车获超4亿美元B轮融资
投资方包括H CAPITAL、招银电信新趋势股权投资基金、首钢基金旗下京西创投、Dragoneer Investment Group等；老股东红杉资本牵头并追加此轮融资，经纬创投、山行资本、蓝驰创投等持续跟投并追加投资。创下二手车领域B轮融资规模之最。 洋姑妈宣布完成千万元A+轮投资
海外个人零售服务平台，投资方为禾今资本、启赋资本、凯盈资本及电魂创投。上线于2016年4月，定位“全球代购服务商”，为代购从业者提供货源地直邮代发综合解决方案。 闪修侠获回收宝数千万A轮融资
创共享单车行业单笔融资最高纪录，本轮投资方是国内的手机回收平台回收宝，此前，闪修侠已连续获得米仓资本，是成资本和京东众筹的融资。 时尚电商LOOK 完成3000万元Pre-A 轮融资
主打“内容聚合+一键购买”的时尚商城，由天使湾、星创投、东方风行和策源创投进行投资。 畅购GO获得数亿元人民币首轮融资
跨境社交电商服务平台，打通海外供应链的物流仓储服务系统，通过整合线上线下商业资源，来集合国外的生活类品牌。由紫罗兰家纺领投。 摩天轮票务获得1500万美元B轮融资
此前叫牛魔王票务，文化演出与体育赛事领域票务平台，提供演唱会、舞台剧等等的票务购买。上海驹旗网络科技有限公司旗下产品。由蓝湖资本领投。 冻品在线获得5000万元新一轮融资
冷冻食材B2B供应链平台，主要面向中小餐饮经营者和便利店，配送速冻食品种类包括牛、羊等速冻肉类以及速冻海鲜、速冻米面等。 大艺博小红花获1000万人民币天使轮融资
艺术品B2C电子商务平台，将数据算法引入国内艺术市场，通过采集艺术家的各项指数、艺术品、艺术机构的交易、关注、报道数据量化为行业数据，打造艺术排行榜。盈峰资本领投。 海外
Clutter获6400万美元C轮融资
为用户提供便捷仓储方案的企业，用户在网上预约，工作人员到家对家居进行打包，运送仓库；待用户需取回物件，网上预约，Clutter会送货到家，Atomico领投，红杉资本、谷歌风投等参投。 Ola获5000万美元私募股权融资
印度打车应用，投资方为纽约对冲基金Tekne Capital Management，这是Ola正在进行的融资轮的一部分。最新的这轮融资后，Ola的估值将从2月份的35亿美元增加到36.5亿美元。 MobiKwik欲以超过十亿美元估值寻求融资
印度支付平台MobiKwik欲以超过十亿美元估值，寻求1-1.5亿美元的融资，来对抗由阿里巴巴和软银投资的Paytm。如果融资成功，MobiKwik将成为新的独角兽。
作者李成东，前腾讯、京东战略分析师，电商天使投资人，京腾汇创始人，有不同观点，欢迎 直接评论、回复互动！
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发表于 2017-6-19 22:47:37
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发表于 2017-6-19 22:47:38
