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派代网大神干货： ９月后，阿里内部股解禁，阿里股价还会继续跌跌不休３个月以上是可以预期的．也就是说从最高点１２０美元跌到５０以下是有可能的．股票从投资角度来说：阿里８毛钱的利润对应２０倍市盈率是１６元，对应４０倍市盈率是３２元．８０倍市盈率是６４元，阿里的发行价是６８元．８０多倍的市盈率的发行价，我想美国佬不是傻瓜，应该是参考前几年的阿里的交易量的高速增长．可是，现在却出现了个位数增长的预期，股价可能跌到２０到４０倍传统市盈率也是正常的．
我想，庞大的阿里系，现在能决定战略性政策的人，已经不是个人所能拍板的了，除非有个伟人能代表整个集团的正确利益提出正确的决策．如同早期的井冈山，毛离开决策层后，是周恩来，王明，张国焘这些决策者都不能提出比毛更好的决策，才成就了一个真正的伟人．马云之后的老总好像换了２个，今年业绩没有什么增长的罪过应该现任老总承担，那下一个老总会提出什么样的新的决策：就事关我们淘宝广大卖家的生死利益了．今天我大胆的给大家预测一下淘宝政策的未来可能的轨迹．
ａ，淘宝打假会更加严厉：这个淘宝作被告的成本太高，哪怕影响淘宝利润和增长也会继续严厉打假． ｂ，刷，虽然能瞬间迅速提升淘宝交易量，但名声也会影响股价，我想淘宝打击刷的力度，应该定格在现在的水平，就算今后淘宝拼命的喊打击刷，力度应该不会再增加了．
ｃ，加大网购宣传力度，比如现在就在拼命宣传光棍节的增加的活动力度．去年好像是５５０亿吧，如果今年６５０亿以下，估计股价会应声下跌的，但是如果超过７００亿，股价上涨力度也非常有限．淘宝现在宣传网购能增加卖家买家的的方法非常有限了：社区宣传失效，口碑宣传应该是在开倒车，新闻宣传是负面多于正面．只有代营运还在拼命运作，这只是杯水车薪的饮鸠止渴的效果了．
ｄ，今年有生意却离开淘宝的老卖家肯定大大多于能从淘宝获得不错生意的新手卖家．这是淘宝卖家能不能赚钱和口碑所决定，要想改变这个，除非淘宝提供更多的赚钱机会．以目前淘宝决策来看，是不可能的．
ｅ，如果淘宝今年不换帅，或者说没有明显的决策提供更多的卖家赚钱机会，今年夏天死掉的大多数是销售或者说是代销，今年下半年是服装旺季，死掉的也许会有大批货源，这可是真正的伤筋动骨了．
ｆ，比如，我是淘宝小卖家，我今年下半年就会发帖子宣布我的女装网店实体店结合体会明显赚钱，原因就是ｏ２ｏ运作成本大大低于淘宝和实体店．明年我会全力以赴的发展实体店加盟ｏ２ｏ．淘宝部分女装货源成功转向ｏ２ｏ，自然就会大幅度的减少淘宝的新款开发．淘宝本身没有货源生产能力，继续走ｏ２ｏ道路只会不停的亏． ｇ，淘宝继续走加权手机买家道路：一是广告费很难提升，二是提高刷的成本和降低刷的速度，对利润和交易额都没有什么明显好处．淘宝继续流量倾斜天猫：对短期利润有帮助，对交易额会更大范围打击，原因简单：天猫刷要佣金，天猫卖家和淘宝卖家刷的人数根本不是一个等级．这两条路应该就是今年淘宝股价持续大跌的最本质的原因． 分析来看，是不是淘宝的好日子要到头了？我觉得好像不是，我觉得中国网店最少还能扩大１到２翻的市场空间．就看淘宝是否具备真正的开拓大市场的决策性的政策出台了．其实简单来说，明年的淘宝会出现２种可能性： 一：继续目前的方向，就算淘宝使出浑身的力气作各种局部的改变，淘宝系利润会增加，但很难超过每股１元利润，交易量明年也许会出现负增长．阿里迅速转成传统型公司，彻底走向２０倍到４０倍市盈率的股价，也就是会出现２０多元的股价也不用奇怪．
二：牺牲短期淘宝利润，比如也许明年每股利润５毛钱，推出淘宝平价广告，或者各种平价广告促销平台，或者让大小网站来淘宝卖各种广告，让更多的卖家能生存发展．这个政策淘宝迟早会使用，就算整个阿里集团不愿意，市场也会逼着淘宝迟早这样子运作：网购的交易量还有翻１到２翻的增长的可能性：哪怕ｏ２ｏ成功赚钱和普及，也是无法取代网购的无奇不有的海量商品的优势．如果从这个角度来说，阿里股票也许会再现１６０倍市盈率的价格的：也就是现在的０．８ｘ１６０＝１２８元．
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发表于 2015-9-11 09:10:00
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